Сеня, известный как Смычок, — талантливый скрипач из Пятигорска, мечтающий о поступлении в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Полный надежд, он готов посвятить свою жизнь музыке. Однако на вокзале его жизнь принимает неожиданный поворот: ему подкидывают сверток с наркотиками, и он оказывается втянутым в мир преступности. Шантаж заставляет его стать кладменом, и вскоре Сеня начинает осознавать, что это новое занятие открывает перед ним двери к легким деньгам и новому окружению. С каждым днем он все больше погружается в эту жизнь, привыкнув к свободе и независимости, которые она приносит. Но с этой свободой приходит и сомнение: действительно ли он готов отказаться от своей мечты стать великим музыкантом? Вопрос остается открытым, и Сеня оказывается на распутье, где ему предстоит сделать выбор между двумя мирами.