1968 год, Южный берег Крыма. В санатории для партийной номенклатуры происходит загадочное событие. Небольшая компания, состоящая из члена ЦК КПСС, его супруги, помощника, молодой пары из Москвы и известного писателя, отправляется на катере в тихую бухту для пикника. Все наслаждаются атмосферой, общением и угощениями, когда внезапно одна из женщин теряет сознание и умирает от острого отравления. На первый взгляд, нет никаких признаков злого умысла — жертвы могли быть любыми.
Следователи областного КГБ прибывают в санаторий, и к расследованию подключается участковый капитан Савченко из близлежащего села. Чекисты поначалу недооценивают его, считая провинциальным милиционером, но именно его проницательность и опыт помогут разгадать запутанную историю. Вскоре становится ясно, что за исчезнувшими жизнями стоят интриги, скрытые мотивы и опасные тайны, которые требуют тщательного расследования.