Семилетний Саша спешит на занятия, но на пути его поджидают дворовые мальчишки с насмешками. В этот раз за него вступается молодой рабочий Сергей, который выглядит спокойным и немного грустным. Саша чувствует, что Сергей может стать для него отцом, ведь у него есть ответы на важные вопросы, которые беспокоят мальчика: «Страшно ли на войне?» или «Что лучше — сигареты или папиросы?». Сергей также интересуется жизнью Саши и спрашивает, сколько лет нужно учиться, чтобы стать мастером игры на скрипке. Между ними завязывается дружба, наполненная искренним любопытством и пониманием. Взаимопонимание двух разных миров — детства и взрослой жизни — становится основой их общения. Саша мечтает о музыке, а Сергей, возможно, ищет в этом общении что-то большее, чем просто дружбу. В конце их встреч остается ощущение, что между ними возникла особая связь, но что она принесет в будущем, остается загадкой.