Воевода Белогор, переживший утрату братьев по оружию, решает оставить службу и уединиться в остроге на окраине Новгородской республики. Его мудрость и справедливость позволяют ему видеть людей насквозь, находя подход к каждому — от простолюдина до князя. Младший витязь Агафон, дерзкий и красивый деревенский парень, постоянно попадает в неприятности, стремясь доказать свою храбрость и жаждущий сражений. Его напарник Варун, величественный и вдумчивый, предпочитает уединение с природой, понимая язык зверей. Однако его внушительная фигура и замкнутость вызывают у местных страх и недоверие, что делает его объектом слухов. В то время как каждый из витязей пытается найти свое место в мире, их судьбы переплетаются, подталкивая к новым вызовам и испытаниям. Тени прошлого преследуют их, и впереди ждут не только сражения, но и неожиданные повороты, которые изменят их жизни навсегда.